发行完成后，公司总股本预计不超过77,477.68万股，本次发行预计募集资金总额约为194,625.06万元，扣除发行费用后，将分别用于酚醛高端复合材料及树脂配套扩产项目、铸造用陶瓷过滤器及冒口生产线自动化改造及扩产项目、科创中心建设项目、高端电子化学品项目和补充流动资金。
深耕合成树脂行业 龙头地位日益凸显
当前，我国酚醛树脂的产量和消费量整体呈现稳步增长趋势，高端酚醛树脂存在市场供应缺口。伴随着国内汽车、轨道交通、建筑节能、冶金、消费电子、航空航天等产业的发展，对高端树脂及树脂复合材料的需求量将大大增加，行业市场集中度也将进一步提高。
据公开资料，圣泉集团成立于1994年，是一家以合成树脂及复合材料、生物质化工材料及相关产品的研发、生产、销售为主营业务的高新技术企业，历经近30年的深耕细作，公司酚醛树脂、呋喃树脂产销量规模位居国内榜、前列。
招股书数据显示，公司2018年至2020年分别实现营业收入61.89亿元、58.82亿元、83.19亿元；归属于母公司股东的净利润5.23亿元、4.71亿元、8.77亿元。总体来看，报告期内公司的营业收入和净利润均保持良好的发展态势。
科技创新推动发展 加速产业链纵向延伸
作为技术创新示范企业和知识产权示范企业，圣泉集团持续加大研发投入，招股书数据显示，2018年至2020年，公司研发费用投入分别为3.05亿元、2.95亿元、3.42亿元。
随着研发投入的增大，公司在细分行业领域实现了多项技术突破，取得了较好的技术优势和国内的行业地位。目前，公司拥有境内授权719项，其中发明495项；境外77项，数量在行业内处于地位。公司共主持、参与制定标准、行业标准及团体和地方标准72项，其中标准35项。
在科技创新的助推下，公司不断向产业链纵深延伸。公司将农作物废弃物玉米芯、秸秆中的半纤维素、木质素、纤维素三大成分提纯并高效利用，形成了生物质化工产业与合成树脂产业一体化产业链条，实现了对植物秸秆的循环利用。此外，2020年初新冠肺炎疫情发生后，公司结合自身原有卫生防护用品产能和技术储备，迅速扩大以KN95和一次性平面防护口罩等疫情防控急需防护用品的生产能力，并先后取得欧盟、美国等和地区的CE、FDA认证，助力疫情防控。
招股书表明，本次募集资金完成后，圣泉集团将突破现有产能限制，提升研发能力，从而进一步提高公司持续盈利能力。未来，在资本市场的助推下，公司行业龙头地位将得到进一步的巩固。