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我国风电叶片产能、企业竞争格局、原材料价格分析

2021-08-26 16:413450
 历经近30年,风电叶片企业经过不断洗牌与整合,叶片厂家数量由行业高峰期的近100家收缩到20余家,行业集中度不断提高,像汇通能源、中航惠腾、航天万源等企业已宣布退出风电叶片生产领域。
  
当前,国内风电叶片代表性企业主要有中材叶片、时代新材、明阳叶片、三一叶片、联合动力、双瑞叶片、东方电气天津叶片、中复连众、艾朗科技、中科宇能、重通成飞、LM、TPI、天顺叶片、上玻院、远景能源、九鼎新材、西门子歌美飒、维斯塔斯、红叶风电、华恩风电等20余家。(无排名顺序)
  
按照我国风电叶片企业归属及其性质,大致可以划分为四类:
  
类,拥有强大的原材料供应支撑,以做原材料起家并进军风电叶片行业的国有企业,比如,中材叶片、中复联众等国有企业。
第二类是以明阳叶片、三一叶片、联合动力等企业为代表风电整机商为配套其风电整机业务成立的叶片企业。
第三类是以艾朗科技、九鼎新材、红叶风电等(上市)民营企业。
第四类是以LM、TPI等海外叶片巨头在成立的企业。
微信图片_20210826100311
中材叶片拥有甘肃酒泉、江苏阜宁,吉林白城、内蒙古锡林、江西萍乡、河北邯郸六大风电叶片生产基地,其兆瓦级叶片生产能力位,前三。截止2020年底,中材叶片累计装机58GW,市场占有率位居。
  
时代新材是中车旗下的A股上市公司,其拥有天津、湖南湘潭、光明基地、射阳、鄂尔多斯等多个生产基地,年产能超3000套,累计装机风电叶片超1万套。
  
明阳叶片是明阳集团的全资子公司,目前拥有广东中山、阳江、汕尾、湖北沙洋、河南信阳、天津、内蒙古乌兰察布等多个风电叶片生产基地,具备年产3500套各类叶片型号的能力, 累计装机风电叶片超1.1万套。
  
中复连众隶属于建材集团旗下的复合材料集团,现拥有连云港、沈阳、酒泉、包头、哈密、玉溪、安阳等多个叶片生产基地,年产能超2500套,具备从0.6 MW到6.25MW风机配套叶片系列化产品设计制造能力。
  
艾朗科技拥有上海、兴安盟、甘肃玉门、河北张北、江苏海门等风电叶片生产基地、具备年产4000套左右的叶片生产能力,在酒泉、东北等地设有叶片仓储服务中心。
  
三一叶片是三一重能下属全资子公司,建有张家口、吉林通榆、韶山三个叶片生产基地,风电叶片年产能可达1500套以上。
  
双瑞叶片是船舶集团, 其在河南洛阳、新疆哈密、山东德州、张家口、乌兰察布、江苏盐城、鄂尔多斯、大连拥有八个风电叶片生产基地,年产风电叶片超2500套 ,值得一提的是,国内支102米长碳纤维风电叶片在双瑞叶片盐城基地下线,完成测试后将配套海装10MW海上风电机组使用。
  
下图为风电叶片生产工艺流程图,从图中可以看出,一支叶片从原材料到成品,需要经过非常多工序,原材料主要有芯材(巴沙木、PET、PVC)、环氧树脂、纤维布、结构胶、油漆等,下面我们一一介绍各原材料近年来价格变动情况。
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(参考资料:2020叶片供应链报告)
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